在2019年供應(yīng)鏈全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)中，當(dāng)前主機(jī)廠與電池廠針對(duì)2019年的動(dòng)力電池采購(gòu)價(jià)格談判依然無(wú)法談攏。
“補(bǔ)貼政策出來(lái)之前主機(jī)廠給的價(jià)格還是1.1-1.2元/wh,政策出來(lái)之后就要求在1塊錢(qián)以下了(不含稅)，降幅超過(guò)20%。”一位大型圓柱電池企業(yè)高層表示，當(dāng)前電池企業(yè)面臨巨大的降成本壓力，電池廠在價(jià)格談判方面處于弱勢(shì)地位，企業(yè)的毛利率和盈利空間遭到了嚴(yán)重?cái)D壓。
多家電池企業(yè)共同認(rèn)為，2019年三元電池1.1-1.2元/wh是電池企業(yè)能夠接受的價(jià)格，1元/wh以下的價(jià)格難以接受。
事實(shí)上，在“2018(第四屆)高工電動(dòng)車(chē)全國(guó)新能源車(chē)企巡回”活動(dòng)中，主機(jī)廠普遍要求電池企業(yè)2019年電池采購(gòu)價(jià)格降價(jià)20%左右，最高降幅甚至達(dá)到40%。即磷酸鐵鋰電池價(jià)格0.85-0.96元/Wh，三元電池價(jià)格1.05-1.15元/Wh是主機(jī)廠2019年普遍希望的價(jià)格。
不過(guò)，在2019年補(bǔ)貼金額平均退坡超50%以上的壓力下，主機(jī)廠對(duì)上述的采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)不再滿意，要求進(jìn)一步降低。
“動(dòng)力電池價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降，但降的幅度不會(huì)再像2017、2018年那么大。車(chē)企要求動(dòng)力電池價(jià)格再下降20%，我認(rèn)為這不現(xiàn)實(shí)，今年動(dòng)力電池價(jià)格降幅應(yīng)該在10%以內(nèi)，是個(gè)合理值，下降空間會(huì)有限。”一家動(dòng)力電池企業(yè)高層表示，上游原材料價(jià)格波動(dòng)不受電池企業(yè)控制，今年三元電池價(jià)格做到1元/wh以下的難度非常大。
2018年，鈷金屬價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，上半年鈷價(jià)仍處于高位，從第三季度開(kāi)始下跌，在第四季度加速下跌，價(jià)格較年初出現(xiàn)腰斬，當(dāng)前價(jià)格已逼近2016年歷史低價(jià)區(qū)間。
2019 年一季度鈷價(jià)繼續(xù)下跌，MB價(jià)格跌幅大于國(guó)內(nèi)鈷價(jià)跌幅，MB鈷價(jià)一季度跌幅50%，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)現(xiàn)鈷跌幅25%。
不過(guò)進(jìn)入4月份，鈷價(jià)開(kāi)始止跌回升出現(xiàn)反彈，這讓鈷價(jià)在2019年的走勢(shì)出現(xiàn)不確定性，從而對(duì)電池企業(yè)降成本產(chǎn)生了阻礙。
從需求端來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)鈷的需求持續(xù)向上，這也為鈷價(jià)回暖上升提供了條件支撐。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約12.32GWh，同比增長(zhǎng)179%。其中，三元電池裝機(jī)電量約8.71GWh，同比增長(zhǎng)207%，成為動(dòng)力電池市場(chǎng)最大的裝機(jī)力量。
在此情況之下，動(dòng)力電池企業(yè)認(rèn)為三元電池的降成本空間有限。有部分企業(yè)明確表示今年不接受低于1.2元/wh的訂單，這也意味著主機(jī)廠要求今年1元/wh以下采購(gòu)價(jià)格的希望將會(huì)落空。
中航鋰電戰(zhàn)略重塑與轉(zhuǎn)型
4月26日，G20鋰電峰會(huì)成員企業(yè)中航鋰電第一屆全球合作伙伴大會(huì)在常州舉行，大會(huì)得到了來(lái)自歐洲、日本、韓國(guó)等全球100余家合作伙伴，300余名業(yè)界精英的共同參與。
2018年，是中航鋰電十年發(fā)展歷程中具有重大轉(zhuǎn)折意義的一年。過(guò)去九個(gè)月，在以劉靜瑜為核心的新管理層帶領(lǐng)下，中航鋰電重塑文化體系，全力實(shí)施文化與人才戰(zhàn)略、產(chǎn)品與技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略、品質(zhì)戰(zhàn)略，迅速推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、客戶轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得實(shí)效，高工鋰電獲悉，目前，中航鋰電已具備全面配套一線品牌乘用車(chē)廠商的能力，與長(zhǎng)安、吉利、廣汽開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作，與一汽、上汽、長(zhǎng)城、大眾、戴姆勒等國(guó)內(nèi)外車(chē)企進(jìn)入技術(shù)開(kāi)發(fā)階段。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)量顯示，截至2019年3月，中航鋰電方形三元電池裝機(jī)量已躍升第三位。
19家新三板鋰電企業(yè)2018年業(yè)績(jī)摸底
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)目前發(fā)布2018年業(yè)績(jī)報(bào)告的19家新三板企業(yè)發(fā)現(xiàn)，營(yíng)收凈利雙豐收的企業(yè)只有嘉元科技、聯(lián)贏激光、英特萊和方林科技等5家，德瑞鋰電、新凌嘉、厚能股份等11家企業(yè)營(yíng)收凈利雙雙下滑，金鋰科技、天豐電源、盈博萊6家企業(yè)甚至凈利虧損，12家企業(yè)營(yíng)收過(guò)億。
總體來(lái)看，隨著補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及外資入侵等襲來(lái)，形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，不管是動(dòng)力電池、關(guān)鍵材料還是設(shè)備企業(yè)，均面臨著頭部企業(yè)吃肉、中小企業(yè)喝湯甚至沒(méi)米開(kāi)鍋的局面。
在新三板鋰電企業(yè)中，由于經(jīng)營(yíng)困難無(wú)法破解，加上新三板流動(dòng)性太差無(wú)法提供融資便利，同時(shí)還要每年承擔(dān)較高的信息披露成本，已出現(xiàn)了大規(guī)模的“摘牌潮”。
寧德時(shí)代2018年年報(bào)剖析
寧德時(shí)代(300750)年報(bào)顯示，2018年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收296.11億元，同比增長(zhǎng)48.08%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)31.28億元，同比增長(zhǎng)31.68%。從營(yíng)收板塊來(lái)看，動(dòng)力電池系統(tǒng)板塊營(yíng)收達(dá)245.15億元，占營(yíng)收比重82.79%。
具體來(lái)看，寧德時(shí)代的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自三大板塊：動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)營(yíng)收245.15億元，同比增長(zhǎng)47.18%;鋰電池材料創(chuàng)收38.61億元，同比上漲56.27%;儲(chǔ)能系統(tǒng)雖占比營(yíng)收僅0.64%，但增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛，較上年增長(zhǎng)超10.5倍。
結(jié)合寧德時(shí)代的動(dòng)向與披露數(shù)據(jù)來(lái)看，寧德時(shí)代的發(fā)展主要有以下幾大亮點(diǎn)：一、深度綁定下游車(chē)企，動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨穩(wěn)增;二、海外業(yè)務(wù)勢(shì)頭飆升;三、儲(chǔ)能前期布局成效初顯，且增勢(shì)兇猛;四、深化鋰電池材料布局;五、現(xiàn)金流充沛健康。
